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一、產(chǎn)業(yè)概覽：工業(yè)氣體——工業(yè)的不可或缺的“血液”
工業(yè)氣體，被譽為“工業(yè)的血液”，在各行各業(yè)中發(fā)揮著至關重要的作用。它可以根據(jù)應用領域的不同，被劃分為大宗氣體和特種氣體兩大類別。大宗氣體，如氧氣、氮氣和氬氣等，是工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原料，其產(chǎn)量巨大，應用廣泛。而特種氣體，則因其純度、品種和性質(zhì)的特殊要求，被廣泛應用于半導體、生物醫(yī)藥、食品飲料、新能源等新興行業(yè)。
近年來，隨著國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和相關政策的推動，以電子特氣為代表的特種氣體市場份額正逐漸擴大。同時，工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善，上游涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等環(huán)節(jié)，下游則主要應用于冶煉、石化、焊接及金屬加工等領域。
截至目前，我國工業(yè)氣體相關企業(yè)數(shù)量已超過3050家。其中，2023年1月至10月間，新增注冊企業(yè)數(shù)量已達60余家。從地域分布來看，江蘇以480余家企業(yè)位居榜首，廣東與河北分別以370余家和180余家位列二、三位。從企業(yè)成立時間來看，近半數(shù)相關企業(yè)已歷經(jīng)10年以上發(fā)展，而成立于5-10年內(nèi)的企業(yè)也占據(jù)了較大比例。
二、市場規(guī)模：國內(nèi)工業(yè)氣體市場千億級規(guī)模，競爭格局呈現(xiàn)寡頭態(tài)勢
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)繁榮，國內(nèi)生產(chǎn)總值保持高速增長，進而推動了工業(yè)氣體市場的迅速擴大。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善和工業(yè)產(chǎn)值的快速增長，使得對工業(yè)氣體的需求日益旺盛。全球范圍內(nèi)，工業(yè)氣體的供需也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。
據(jù)統(tǒng)計，全球工業(yè)氣體市場規(guī)模預計將從2020年的約1348億美元增長至2025年的約1755億美元，年復合增長率達到5.4%。中國作為全球最大的工業(yè)氣體市場，其增速與整體工業(yè)發(fā)展保持一致。在2020年，中國工業(yè)氣體市場規(guī)模已達到237億美元，占據(jù)全球市場份額的17.6%，并有望在2025年達到2325億元，年復合增長率高達8.6%。相比之下，美國市場的年復合增長率僅為3.8%，顯示出中國工業(yè)氣體市場的強勁增長動力。
在國際市場上，林德和法液空兩大工業(yè)氣體巨頭占據(jù)主導地位。德國林德和法國液化空氣兩家公司是全球工業(yè)氣體市場的領頭羊，其2021年的全球市場份額分別達到21%和20%。而美國空氣產(chǎn)品和日本大陽日酸工業(yè)氣體公司等第二梯隊玩家，其市場份額則分別為7%和5%。
三、主要品類分析：工業(yè)氣體的廣泛應用
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，工業(yè)氣體的需求也在不斷演變。從傳統(tǒng)的金屬冶煉、化工能源，到新興的鋰電、半導體等行業(yè)，工業(yè)氣體的應用領域日益廣泛，成為支持各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素。
電子特氣：電子工業(yè)的支柱材料
電子特氣在電子工業(yè)中扮演著至關重要的角色。作為集成電路、顯示面板等關鍵行業(yè)生產(chǎn)過程中的不可或缺的材料，其國產(chǎn)化率的不斷提升，進一步推動了國內(nèi)電子工業(yè)的發(fā)展。
氫氣：政策扶持下的市場新機遇
氫燃料電池的興起，為氫氣市場帶來了新的發(fā)展機遇。在利好政策的推動下，氫氣作為清潔能源的需求將持續(xù)增長，進一步帶動特氣市場的擴張。
我國氫氣產(chǎn)量蓬勃發(fā)展，已超越4000萬噸大關，展現(xiàn)出巨大的供給潛力。據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)披露，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達到9423萬噸，較上年同期增長5.5%。展望至2030年，產(chǎn)量預計將達到17998萬噸，2021至2030年的復合年增長率（CAGR）高達7.5%，彰顯出產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展勢頭。值得一提的是，我國已躍升為全球最大的氫氣生產(chǎn)國。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國氫氣產(chǎn)量飆升至4004萬噸，同比增長率高達32%，占2021年全球產(chǎn)量的四分之一。加之我國在可再生能源裝機量上的全球領先地位，為清潔低碳的氫氣供給奠定了堅實基礎。
氫燃料電池市場也持續(xù)保持高速增長，國內(nèi)加氫站數(shù)量已突破300座。盡管2020年受疫情和政策因素影響，我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模收縮至30億元，同比下滑40%，但市場整體仍在穩(wěn)步回升。隨著中石化、中石油等能源央企的積極參與，國內(nèi)加氫站數(shù)量顯著增加，加氫站網(wǎng)絡逐步形成，推動了氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的不斷完善與下游應用的多元化。截至2022年，中國累計建成加氫站數(shù)量已達310座，預計到2023年，中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將激增至230億元，2019年至2023年的復合年增長率為46%。
同時，國內(nèi)氫氣需求量也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，其中工業(yè)領域?qū)錃獾男枨罅课痪影袷住?jù)中國氫能聯(lián)盟預測，到2030年，我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸，在終端能源消費中的占比將提升至約5%。展望至2060年，年需求量更是預計將達到1.3億噸左右，占比將接近20%，工業(yè)領域的需求仍將持續(xù)占據(jù)主導地位，占比約為60%。
四、工業(yè)氣體行業(yè)的投融資動態(tài)
工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)，被譽為“高精尖”領域的佼佼者，其穩(wěn)健發(fā)展對半導體、生物醫(yī)藥等行業(yè)有著舉足輕重的影響。風險資本，這一高科技產(chǎn)業(yè)背后的推手，同樣活躍在工業(yè)氣體領域。隨著越來越多的風險資本投身于實體投資，工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了新的春天。
從融資事件的地域分布來看，北京、上海和江蘇三地脫穎而出，分別以6起、5起和4起的融資事件位居前列。這一分布不僅突顯了這些地區(qū)的科研實力，更展示了它們在生產(chǎn)制造方面的雄厚能力。北京，作為科研資源的寶庫，吸引了眾多融資目光；而上海和江蘇，則憑借其強大的生產(chǎn)制造能力，成為了融資活動的另一熱點。
再來看輪次分布，戰(zhàn)略投資、A輪和Pre-A輪成為了融資的主力軍，分別占據(jù)了5起、4起和3起的事件。不同于其他行業(yè)早期投資占主導的情況，工業(yè)氣體行業(yè)的融資更多聚焦于戰(zhàn)略投資。這恰恰證明了相關機構(gòu)對該行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Φ某浞终J可與信心。
五、工業(yè)氣體專利剖析：實用新型專利獨占鰲頭
盡管工業(yè)氣體行業(yè)在國內(nèi)市場起步較晚，但在國家政策的扶持、外資的引入以及高新技術的發(fā)展推動下，該行業(yè)呈現(xiàn)出迅猛的增長勢頭。這一發(fā)展態(tài)勢不僅體現(xiàn)在市場占有率上，更反映在專利申請數(shù)量的持續(xù)攀升上。據(jù)天眼查專利數(shù)據(jù)顯示，目前與工業(yè)氣體相關的專利申請已超過1400項，充分展現(xiàn)了國內(nèi)企業(yè)在該領域的技術實力和創(chuàng)新能力。
在近五年來的專利申請時間分布上，2021年以240余項的申請數(shù)量領跑全年，2022年以210余項緊隨其后。而截至11月，2023年的專利申請已達到90余項，預示著行業(yè)創(chuàng)新的持續(xù)活力。從專利類型來看，實用新型專利以940余項的數(shù)量穩(wěn)坐榜首，發(fā)明專利和外觀設計專利分別以450余項和10余項位列其后。
六、前景展望：國產(chǎn)替代空間廣闊
中國工業(yè)氣體行業(yè)市場潛力巨大，市場占有率持續(xù)攀升。作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，工業(yè)氣體在減輕空氣污染、平衡氣體比例、滿足特定生產(chǎn)需求、助力精密加工以及實現(xiàn)節(jié)能減排等方面發(fā)揮著至關重要的作用。隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和各行業(yè)對工業(yè)氣體需求的日益旺盛，該行業(yè)呈現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。
節(jié)能環(huán)保和技術革新成為行業(yè)新動力。面對能源短缺和環(huán)境污染的挑戰(zhàn)，國家和社會對“節(jié)能減排”的重視程度不斷提高。冶金、化工等傳統(tǒng)高耗能行業(yè)在生產(chǎn)工藝改進和升級的過程中，對空分氣體的需求不斷增長，從而釋放出巨大的潛在市場。
新興產(chǎn)業(yè)崛起進一步拓展行業(yè)邊界。新能源、新材料、電子、半導體、環(huán)保以及生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為工業(yè)氣體行業(yè)新增需求的重要來源。這些產(chǎn)業(yè)在政策推動下迅速崛起，對工業(yè)氣體的需求量急劇增加，不僅進一步拓寬了行業(yè)的發(fā)展空間，還減輕了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)波動對行業(yè)整體需求的影響。
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